由紀惠的丈夫先她而去，兒子也已經自立並離家獨居後，她變成了孤身一人。某天，她接待了一位來做寄宿的黑人青年約翰，並開始與他一起生活。有一天，她從浴室裡只穿著內衣走出來時，看到他的褲子鼓起來，顯然是因為那過於巨大的陰莖。約翰似乎察覺到她的心思，便露出了他那黑色的陰莖，兩人的關係就此…
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