두 쌍의 모자 이야기. 도쿄 내 대학에 다니며 혼자 사는 아들・오시마 타츠오. 집 수리를 위해 사촌인 미즈카미 요시오와 고모인 미즈카미 유키에는 어머니 오시마 시노부의 집에 얹혀 살고 있다. 즉, 타츠오의 고향집이다. 어느 날 타츠오는 원래 계획대로 귀성했지만 어머니에게 성적 흥분을 억누를 수 없어 음란한 망상 끝에 여러 번 성행위를 하고 끝내 안에 사정하고 만다. 같은 시기에 요시오는 자신의 어머니 미즈카미 유키에의 미모에 고민하는 나날을 보낸다. 그리고 오시마 가의 모자 근친상을 목격하게 된다.
