동경하던 대학 입시 시험에 합격한 아들은 도쿄로 상경하여 어릴 적부터 친하게 지내던 친구가 사는 아파트로 이사왔다. 아이를 떠나보낼 수 없는 어머니도 함께 따라왔다. 그런 관계가 있다는 것을 모르고... 어느새 어머니를 여자로서 의식하기 시작하고, 몸매를 상상하며 음란한 생각을 하게 된 아들은, 어머니와 어릴 적부터 친하게 지내던 친구의 정사를 목격하고 말았다…
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