"졸업 축하해! 이제 엄마가 여자에 대해 모든 걸 가르쳐줄게." 사랑하는 아들에게 어머니의 선물. 졸업식에서 집으로 돌아오는 길, 과보호 속에서 자란 착한 아들이 독립의 기쁨과 동시에 불안이 가슴을 채워간다. 게으른 아들에 대한 걱정은 아들의 좆으로 향한다. 다정한 아들만 있는 어머니가 남자답게 키우는 어머니, 자란 아들에게 죽은 남편의 얼굴을 겹쳐 성교를 유도하는 어머니. 세 편으로 구성된 성인으로의 문턱을 축하하는 통과의례 중출 근친상간. 어머니 가슴 속에 묻힌 치유와 안심감. 피보다 깊은 감정은 폭주하여 경계선을 넘어 욕망에 삼켜져 간다...
