어릴 적부터 친하게 지낸 세 명이 불꽃 축제에 갔다가 돌아오는 길에 갑자기 큰 비를 맞고 한 명은 헤어져 나츠와 둘만 남게 되었다. 나츠는 조금 어린애 같고, 여동생 같은 사이로 어릴 때부터 친한 친구였지만 최근에 갑자기 여자아이처럼 변해 이상한 의식하기 시작했다. 비에 젖은 유카타 아래 속옷이 희미하게 비친다. 왠지 갑자기 색기 넘쳐 보이고, 나츠의 평소와 다른 표정에 심장이 멈출 것 같다. 빗발은 점점 세져서 두 사람은 러브호텔로 달려간다. 경계를 넘지 않을 예정이었던 우리들을 이 폭우가 미치게 만든 한밤의 사건.
