기숙사 제도 하에서 학업을 무사히 마치고 졸업식을 맞이한 유. 지금까지의 학생 생활을 돌아보며 추억에 잠겨 가는 길, 저쪽에서 웃는 얼굴로 손을 흔들어온 사람은… 비밀리에 계속 생각해왔던 동경의 의모 카나였다. 그녀와의 재회에 마음을 흔들린 유우는 두 사람만의 졸업 축하회에서 숨겨둔 사랑을 다시 불태우게 된다… 그날 밤, 카나는 "시어머니의 졸업 선물이야..."라며 유우에게 부드럽게 키스를 한다. 그리고 소년은 또 한 걸음 성인으로 다가간다―.
