히로시 집에 스마트를 두고 온 사토루는 당황해서 되찾으러 돌아간다. 그곳에는 아름다운 의붓어머니와 히로시가 서로의 몸을 격렬하게 탐내고 있는 모습이 있었다. 사랑스럽고 아름다운 친구의 의붓어머니의 음란하고 요염한 모습에 사토루는 강하게 욕정을 느낀다. 히로시가 없는 틈을 타 다시 친구 집에 향한 사토루는 친구의 아름다운 의붓어머니에게 마음을 고백한다. 당황하는 아름다운 의붓어머니지만 점차 날씬한 몸속에 숨겨진 음란한 본성을 드러내 사토루의 좆을 입에 넣는다.
