타케시와 미즈키는 ●학교 시절부터 친한 친구였다. 같은 대학에 다니기 위해 둘이서 상경했다. 타케시는 여자에게 인기가 없지만 미즈키는 여자들에게 인기가 많아서 가끔 여자들을 집에 데려오기도 했다. 어느 날 타케시는 '천연미월'이라는 AV 여배우에 빠져 미즈키에게 그녀를 추천했다. 다음날 아침 일어나 보니, 미즈키는 AV 여배우 천연미월에 변해 있었다.
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