특별 수사 팀은 여성 스파이를 마약 밀매 조직에 잠입시키려고 생각했다. 부드럽고 귀여운 외모와는 상상할 수 없는 투혼을 가진 아이시키 미호이다. 그녀는 불법의 경계에서 즐거움 보충제를 판매하는 간부의 정보를 얻지만 배신자의 탓으로 정체가 드러나 붙잡히고 만다. 잔혹한 고문을 통해 절정 지옥이 찾아오고 정신이 이상해진다. 그리고 쾌락에 사로잡힌 여체의 각성이 일어나고 비스트가 출현한다.
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