"선생님처럼 여성스러워지려면 어떻게 해야 하나요?" "남자애들이 남자 여자라고 비웃어요..." 여성스러워지고 싶어서 상담하러 온 어린 소녀의 순수한 마음을 교사가 이용한다. (전반) 여성스럽게 만들어준다는 명목으로 레즈비언 유혹! 미성숙한 몸은 여교사의 요염한 혀놀림에 혼자 반응하고 만다! 심지어 체육 선생님도 끼어들어서... 남자와 여자에게 모두 괴롭힘을 당하며 소녀는 여자의 기쁨을 알게 된다! (후반) "여성스러워지고 싶잖아? 내가 도와줄게" "선생님의 자지를 빨면 빨수록 여성스러워질 거야" 다른 교사들에게 협박당해 강간당하고... "선생님들이 진짜 여자로 만들어줄게" 여러 번이나 절정하게 만들어져 강제로 여자의 기쁨을 알게 된다!
