가족에게 버림받고 직업을 잃고, 남은 생이 얼마 없는 아저씨에게 남겨진 것은 애견 '쥬리나'뿐이었다. 아저씨가 낮잠을 자다 깨어나니 쥬리나는 아름다운 소녀로 변해 있었다. 놀란 아저씨의 얼굴을 핥아대기 시작했다. 속은 여전히 개인 것 같았다. 흥분한 아저씨는 쥬리나의 몸을 만지작거리게 되었다…꿈인가 환영인가, 아니면 신의 선물인가. 아저씨와 아름다운 소녀 쥬리나의 기묘한 생활이 시작되었다.
가족에게 버림받고 직업을 잃고, 남은 생이 얼마 없는 아저씨에게 남겨진 것은 애견 '쥬리나'뿐이었다. 아저씨가 낮잠을 자다 깨어나니 쥬리나는 아름다운 소녀로 변해 있었다. 놀란 아저씨의 얼굴을 핥아대기 시작했다. 속은 여전히 개인 것 같았다. 흥분한 아저씨는 쥬리나의 몸을 만지작거리게 되었다…꿈인가 환영인가, 아니면 신의 선물인가. 아저씨와 아름다운 소녀 쥬리나의 기묘한 생활이 시작되었다.
