회사 모임 후, 나나미는 취한 후배를 돌보게 되었다. 가까이에 있는 호텔에 데려가서 침대에서 잠들게 했지만, 그의 사타구니가 이상하게 부풀어 있는 것을 발견했다. 야, 발기된 건가... 젊은 남자들은 자도 머릿속은 음란한 생각뿐이구나. 이렇게 커져버리고, 정말 음흉하네... 어느새 나나미는 그의 팬티를 내리고, 단단하게 발기한 좆에서 눈을 뗄 수 없었다. 그러다 냄새만 맡아서는 만족하지 못하고, 귀두를 입에 넣어 혀끝으로 핥고 굴리다가, 결국에는 뿌리까지 좆을 삼켜버렸다.
