미카코는 남편의 일 때문에 홋카이도로 이사를 하게 되었다. 가장 친한 친구 준코가 작별 파티를 열어준다고 해서 그녀의 집에 머물기로 했다. 옛날 이야기를 나누고 있을 때 준코의 아들 나오시가 돌아와 함께 즐거운 시간을 보냈다... 미카코의 성숙한 매력에 빠져든 나오시는 그날 밤, 미카코가 목욕을 하려고 탈의실에서 옷을 벗는 모습을 엿보게 된다. 시선에 눈치챈 미카코는 알코올의 도움도 받아 평소 입던 베이지색 속옷 차림으로 부드럽게 유혹하기 시작한다.
